002898，6连板，幕后大佬“隐现”！国际投行发声，这一领域或迎十年黄金期

高盛研报表示，核电(hédiàn)迎十年黄金周期。

5月26日，市场早间震荡调整，创业板指跌超1%。可控核聚变(héjùbiàn)概念(gàiniàn)反复活跃，IP经济概念股再度(zàidù)走强；医药医疗股集体调整，汽车整车、大金融、航运港口等板块领跌。

*ST赛隆（002898）涨停(zhǎngtíng)，走出6连板，6个(gè)交易日累计涨幅达34.04%。连续涨停的背后是公司正在筹划易主。如交易顺利进行，海南雅亿共赢科技合伙(héhuǒ)企业（有限(yǒuxiàn)合伙）（以下简称“海南雅亿”）将成为公司控股股东。由于目前海南雅亿无实际(shíjì)控制人，故*ST赛隆将变更为无实际控制人。

值得一提的是，海南雅亿成立于5月15日，系为参与(cānyù)本次交易而设立的投资平台。虽然无实际控制人，但海南雅亿背后的合伙人“隐现(yǐnxiàn)”立白集团(jítuán)创始人之一陈凯臣的长子陈展生(chénzhǎnshēng)、港股上市公司企展控股（01808.HK）的身影。

核电板块早盘拉升，尚纬股份、锡装(xīzhuāng)股份、融发核电涨停，哈空调(kōngtiáo)、上海电气、中国核建等股跟涨。

消息面上，据央视(yāngshì)新闻报道，当地时间23日，美国总统特朗普签署(qiānshǔ)了一系列有关核能的行政命令，计划在2030年前启动10座大型核电站(hédiànzhàn)建设，并在2050年前将美国核电产能翻四倍。新政令给核监管委员会设定了18个月的新反应堆审批期限(qīxiàn)，同时呼吁(hūyù)能源和国防部门为开发反应堆提供便利。

高盛最新(zuìxīn)研报指出，核电(hédiàn)迎来(yínglái)十年(shínián)黄金周期，铀矿(yóukuàng)市场迎来结构性短缺时代(shídài)。当前全球铀矿供应体系面临严峻挑战。一方面，许多现有矿山已经运营超过30年，资源日益(rìyì)枯竭；另一方面，多个新建项目投产周期较长，如NexGen能源的Rook I矿预计需要6至8年才能投入生产(shēngchǎn)，无法满足日益增长的需求。全球铀矿市场正走向一个结构性短缺时代。这一趋势将于2025年开始加速，到2040年全球铀矿缺口将达1.3亿磅。同时核电需求在AI时代激增，全球核电装机潮迎来全面爆发。

核电概念股(gàiniàngǔ)机构关注度较高

据证券时报·数据宝统计，A股中，核电概念股超30只，年内股价平均(píngjūn)上涨8.03%。其中，国光(guóguāng)电气年内股价涨幅居首，累计上涨116.29%；南风股份(gǔfèn)、应流股份、纽威股份年内股价累计上涨幅度居前(jūqián)，均超30%。

中国核电(hédiàn)、中国广核、上海电气的市值规模(guīmó)居前，均超(chāo)千亿元。其中中国核电的市值规模居首，公司一季度核电业务板块营收同比(tóngbǐ)增长10.46%，增加约16亿元；归母净利润同比增长11.52%，增长约3亿元。

5月以来，核电板块的机构(jīgòu)关注度较高，11股(gǔ)获得机构调研。安泰(āntài)科技月内获得20家机构调研，公司是国内(guónèi)第一家具备聚变钨铜偏滤器生产(shēngchǎn)能力的公司，具备从原材料到部件交付的全套技术，研制和生产过程在公司内部形成闭环，已实现钨铜偏滤器、钨铜限制器(xiànzhìqì)、包层第一壁、钨硼中子屏蔽材料等全系列涉钨产品的研发和生产。2025年，公司将继续(jìxù)加大可控核聚变产业研究，持续优化聚变产品核心技术，提升行业竞争优势。

中核科技月内获得(huòdé)11家机构调研。公司表示，目前公司核电(hédiàn)在手订单近30亿元。大概分布在三澳 1、2 号机组，三门 3、4 号机组，徐(xú)大堡一期1、2 号机组，陆丰 1、2 号机组等(děng)项目。新签核电订单主要分布在江苏徐圩核能供热发电厂一期工程、中国核动力研究设计院医用(yīyòng)同位素(tóngwèisù)试验堆、福清核电核能供汽项目、惠州太平岭二期等项目。

从资金面来看，5月(yuè)以来多只核电概念股获得杠杆资金加仓，其中(qízhōng)沃尔核材月内获杠杆资金净买入1.92亿元；还有安泰科技、川仪股份、上海电气、东方锆业的(de)杠杆资金净流入金额居前。

从今年一季度业绩(yèjì)来看，核电概念股中，10只概念股单季净利润超亿元，且较(jiào)2024年同期实现增长。

上海电气的净利润(jìnglìrùn)规模(guīmó)同比呈现翻倍，公司一季度营业总收入222.45亿元，同比上升8.06%，归母净利润2.92亿元，同比上升145.69%。2024年年报数据(shùjù)显示，在核电领域，公司共承接核岛主设备39台、常规岛设备2台套(táitào)，顺利出产核岛主设备31台、常规岛设备1台套；累计完工(wángōng)交付31台套核岛主设备。

此外，沃尔核材、纽威股份、东方电气的一季度净利润规模增幅(zēngfú)居前(jūqián)，均超27%。

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